Com uma alta concorrência no mercado financeiro, os profissionais de investimentos precisam de ferramentas para se destacar.
Um meio de ficar à frente é procurando uma solução de inteligência com uma base de dados qualificada.
O comparador de portfólios da 2INVESTE é focado na criação, gestão e análise de carteiras de investimentos que podem ser compostas por:
- Fundos de investimento;
- Índices;
- Renda Fixa;
- ETFs;
- Ações;
- Investimentos no Exterior;
- Previdência;
- Derivativos;
- Moedas;
- Títulos Públicos;
- Ativos Personalizados;
- Emissões Bancárias;
- Títulos Privados.
Comparador de portfólios: análises completas
No comparador de portfólios da 2INVESTE, desde o plano Expert, você consegue:
- Gerar backtests de Rentabilidade e Risco;
- Visualizar o número de dias e o montante disponível para resgate em análise da Liquidez;
- Através da carteira consultar a posição consolidada dos ativos que compõem cada um dos portfólios.
Além disso, com essa solução da 2INVESTE, você pode baixar esses relatórios e enviar por e-mail para seus clientes, personalizando-os com a sua identidade pessoal.
Vantagens de usar um comparador de portfólios
Aderir a uma ferramenta de comparação de carteiras pode trazer inúmeras vantagens tanto para sua rotina quanto para a precisão de suas análises, aumentando assim a captação de clientes.
Abaixo listamos as principais vantagens de adquirir uma ferramenta para comparar ativos:
- É uma ferramenta que ajuda o profissional de investimentos a comparar carteiras e demonstrar os melhores ativos e estratégias de alocação.
- Ao assessorar o cliente é possível comparar a carteira que ele já tem com um portfólio simulado e apontar vantagens de possíveis mudanças.
- Também é possível mostrar duas carteiras simuladas para que determinado investidor possa analisar e tomar decisões sobre o conjunto de ativos mais adequado com seus objetivos e grau de tolerância ao risco.
Para exemplificar, vamos simular duas carteiras para compará-las:
Carteira 1:
Data das aplicações: 3/1/2022
Vale (VALE3) – R$ 1000,00
Petrobras (PETR4) – R$ 1000,00
CDB 115% CDI do Santander – R$ 1.500,00
Carteira 2:
Data das aplicações: 3/1/2022
Banco do Brasil (BBAS3) – R$ 1.000,00
Itaú (ITUB4) – R$ 1.000,00
LCI 97% CDI Inter – R$ 1.500,00
Passo 1: Primeiro você deve fazer o seu login na plataforma 2INVESTE. Na página inicial basta clicar em Comparador de Portfólios.
Passo 2: Depois, clique em adicionar ativo e na barra de busca digite o ativo que deseja buscar e para adicionar mais ativo basta clicar no sinal de “+” e fazer a busca novamente.
Passo 3: Após adicionar os ativos do portfólio sugerido e os aportes aplicados, você consegue visualizá-los
Abaixo você consegue incluir o portfólio de seus clientes como na imagem abaixo para iniciar a comparação:
Passo 4: Selecionando a carteira desejada clicando em overview você consegue visualizar inúmeras informações sobre seus ativos em cada período como, por exemplo, o retorno de cada um deles.
Passo 5: Voltando ao menu principal, ao rolar a página para baixo você consegue conferir o backtest de rentabilidade e visualizá-lo graficamente de maneira comparativa.
Com esse gráfico, você pode apontar as vantagens da carteira sugerida ou propor mudanças no portfólio do cliente.
Passo 6: Além do backtest de rentabilidade, rolando mais para baixo você confere também o backtest de risco:
Passo 7: Além dessas funções você ainda consegue comparar lado a lado a liquidez de cada carteira para que os seu cliente possa tomar melhor decisão:
Como você pode ver, o comparador de portfólios da 2INVESTE é uma ferramenta que contribui no trabalho de assessores de investimentos e na interação com os clientes. Essa funcionalidade está disponível a partir do plano Expert, gratuito, para facilitar a vida de profissionais como você.
Além disso, com o plano Expert, você já acessa gratuitamente todas as .
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