Monitoramento e Consolidação de Carteiras

O Monitoramento 2investe permite com que você faça a gestão de diversos ativos de uma forma ágil e simplificada. Você consolida seus
investimentos e acompanha as rentabilidades, risco e liquidez da sua carteira em um só lugar.
Nossa solução de consolidação de carteiras oferece benefícios para o investidor profissional. E a tecnologia avançada da plataforma
permite com que você automatize funções, gere relatórios com facilidade e tenha mais tempo para a análise e tomada de decisão.

Boletagem e Gestão

Relatórios

  • Importação de múltiplas movimentações para múltiplas carteiras;
  • Cotização automática;
  • Utilização da carteira para comparação com ativos do sistema;
  • Tratamento automático de dividendos, amortizações, cupons, splits e cisões;
  • Gross-up de ativos isentos;
  • Cálculo de come cotas, IOF e IR.
  • Retornos consolidados por tipo de ativo, estratégias, classe de ativo, indexador e gestão;
  • Riscos consolidados por tipo de ativo, estratégias, classe de ativo, indexador e gestão;
  • Custos consolidados por ativos, gestão e estratégias;
  • Contribuição de performance dos ativos, estratégias e gestores;
  • Desempenho individual dos ativos por vários períodos.
 

Gestão de Clientes

  • Agrupamento de carteiras
  • Movimentação: lista das movimentações das carteiras
  • Eventos: pagamentos e recebimentos futuros de juros, amortizações e dividendos
  • Relatórios especiais para clientes em dispositivos móveis (celulares e tablets)
Comece agora

Av. Presidente Juscelino Kubitschek
2041 - 16° andar
Vila Olímpia - São Paulo
+55 (11) 4780-5512

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