A revolução da assessoria de investimentos continua. Com tantos ativos disponíveis no mercado, cada vez mais os investidores procuram suporte especializado para fazer escolhas e tomar melhores decisões.
E, no atual cenário econômico desafiador, a ajuda de assessores de investimentos é essencial para atravessar a turbulência de maneira mais suave, com ativos mais adequados aos perfis de risco e carteiras resistentes.
Muitas corretoras e bancos estão expandindo suas equipes. Por sua vez, a tecnologia aumenta a produtividade e a qualidade das análises, fundamental para alavancar os negócios.
Se você é profissional de investimentos, vamos te explicar como um consolidador de investimentos pode te ajudar!
O Monitoramento 2INVESTE permite fazer a gestão de diversos ativos de uma forma ágil e simplificada.
Nele, é possível consolidar todos os investimentos – feitos em diversos bancos ou corretoras, e acompanhar a carteira completa:
- rentabilidade do portfólio e de cada aplicação
- riscos da carteira e dos ativos
- liquidez dos investimentos
Consolidador de investimentos: 6 pontos positivos do uso da ferramenta
Veja as principais vantagens da consolidação e monitoramento de carteiras para assessores de investimentos:
1. Praticidade e eficiência na rotina diária
Consolidando carteiras de maneira automática, você otimiza o seu tempo e consegue oferecer uma entrega rápida de relatórios detalhados aos seus clientes.
2. Redução dos custos da operação
Com um consolidador de investimentos, você pode reduzir seus custos operacionais, o que contribui para a saúde financeira de seu negócio.
3. Acesso à tecnologia de ponta
Com um software desenvolvido com inteligência artificial e interface simplificada, você tem acesso a um sistema alimentado por fontes oficiais e de provedores com alta credibilidade de maneira simples e eficiente.
4. Apoio aos processos de decisão
A plataforma faz o processamento e cálculos de grande volume de dados sobre os diversos ativos com alta precisão. A qualquer momento, é possível acessar informações corretas para auxiliar os investidores nos processos de tomada de decisão.
5. Visão dos ganhos financeiros por estratégias
Além de acompanhar a rentabilidade (%), com um consolidador de investimento da 2INVESTE, é possível saber quanto cada estratégia contribuiu em valor financeiro (R$), o que significa mais clareza aos investidores.
6. Ampla variedade de ativos financeiros
O consolidador da 2INVESTE permite monitorar todas as opções de investimentos no Brasil e uma extensa lista de ativos no exterior.
O consolidador de carteiras é ideal para:
Se você exerce uma das funções abaixo, ter um consolidador de investimentos atrelado à sua rotina poderá te ajudar bastante.
- Assessores de investimentos
- Agentes autônomos de investimento
- Planejadores Financeiros
- Administradores de Carteiras
- Gestores de patrimônio
- Consultores de investimentos
Comece a consolidar investimentos com a 2INVESTE
A 2INVESTE é uma plataforma que busca democratizar e facilitar o acesso em soluções de inteligência de mercado.
Quer ter acesso a todos os benefícios oferecidos?
Conheça nossos planos, aqui você tem acesso a todas as funcionalidades do sistema a partir do